beta理财师app

00-59000是上海伯塔信息科技有限公司推出的一款理财规划师沟通服务软件，主要服务于理财规划师，帮助其提升专业技能，获得更多的交易机会，能够全面维护客户，从而提高个人工作效率。目前，beta版理财师提供了理财产品查询、客户账户诊断报告咨询下载、产品组合变动提醒、理财资讯和研究报告等多种功能。帮助理财师快速解读市场和金融产品，做好资产配置和售后服务，持续管理高净值客户的金融资产，保障客户财富的保值增值，实现自身的成长和职业价值。此外，beta理财师还采用了国内首创的“线上线下”的方案模式，在平台中加入了理财师必备的理财销售技能和客户资产管理技能的培训，让用户通过这款软件一步步掌握理财销售的套路和规则，直至固化应用于实战，实现了顾问式销售模式的转变。是理财师用户不可或缺的工具。欢迎有需要的用户下载体验。

beta理财师app怎么用

第一步：点击右上角的“注册”按钮，注册Beta版理财师的账号。

第二步：输入手机号码，点击获取验证码，输入验证码和姓名，设置密码后，点击完成按钮登录。

第三步：进入后，点击下方的“我的”和上方红框中的头像框。

第四步：点击上面的头像框设置头像，这将是个人名片的头像，然后输入以下信息，如姓名、单位、职务、自我介绍、联系方式等。以便客户及时与我们联系。

第五步：点击下面的“首页”按钮，找到“财经早报”选项。点击生成当天的财经早报。

第六步：进入后，点击“转发获客”，将财经早报分享给微信好友，方便客户营销。

除此之外，这个app还可以查询基金产品信息、市场信息以及各种分析，供你参考。

软件功能

1.全市场优质丰富的金融产品。直观查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、固定收益、海外理财、公募、保险、银行理财等。

2.理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点分析、大咖分享、产品路演；

3.账户诊断报告查看和下载客户账户头寸的诊断报告；

4.监控并提醒托管客户的账户组合变化，并提供及时的售后服务；

5.理财师必备工具汇总定投工具、金融热点、市场解读、金融资讯；

软件亮点

1.提供的营销方式更加多样化，在网上发布信息或产品更加方便快捷；

2.平台推送的财经早报更加全面详细，方便及时接收重要财经新闻；

3.提供的搜索功能更加高效简单，有利于及时搜索基金或基金公司；

4.查询产品信息更加方便，产品种类更加丰富，便于及时获取更多的产品详情；

5.查询访客画像很方便。访客信息一目了然，加为客户更有利；

6.送活动的方式很简单。选择复制文章的链接进行分享，有利于实时获客。

软件优势

1.快速解读市场和金融产品，使工作效率快速提升6-10倍；

2.理财产品评价，一眼看穿基金的优劣；

3.洞察客户喜好，做好客户的贴心管家；

4.一站式移动营销推广工具，提供全流程数据服务和支持；

5.精准跟踪客户的投资意向；

6.大数据分析用户偏好一目了然。

更新日志

beta理财师app

所有的不眠之夜都是为了新版本的到来。

1.新的首页被修改了。我希望你能来阿达几次