口袋e行销app

平安银行作为移动展业平台最早的营销力量，早已搭建了一个支持全业务流程和客户习惯的移动智能终端营销平台，也就是这个口袋e行销app，是基于中国平安人寿保险公司营销管理服务器大数据整合的平安营销员保险销售软件。它可以让你在大数据库中找出那些投保人和潜在投保人，让你更快地规划一天的行程。而且，口袋E营销app内置的客户管理、保险管理、绩效管理、快捷服务、人力开发、信息共享等功能，让您只需一个手机app就能轻松完成一系列安全的工作流程，大大提高了保险服务的便捷性和可及性！安心工作的朋友可以下载试试！

口袋e行销怎么查客户保单

1.平安e营销查询保单可以通过e营销网页版，先登录e营销官网；

2.转到电子营销，并单击主页上的销售。

3.然后就会跳出客户3354管理3354。输入客户姓名，性别寿险3354，点击查看3354，点击购买的产品3354，保单号就出来了。点击投保人、被保险人等信息，就出来了。

软件特色

1.快速服务

保全、理赔一键查询；

2.热门信息

热点资讯随手可得，晨会资料唾手可得；

3.综合金融

丰富的产品，全面的金融e up

4.人类发展

多元化渠道增员，提高代理商增员潜力。

软件亮点

1.口袋保险电子营销app现已拥有平安产品、保险计划、保险资讯、寻找代理人、保险问答、客服、在线留言、加入平安、代理人之家等九大频道，即将在全国各省市开通地方频道。

2.“平安产品”是中国平安公司销售的人寿保险、养老保险、养老保证保险、少儿保险、医疗保险、意外伤害保险、团体保险、财产保险以及各种新险种的介绍和保险条款的集合。

3.《保险方案》汇集了众多平安保险代理人为客户撰写的各种保险方案，为广大投保人投保自己的保险提供了极大的便利。

软件功能

1.在这里可以一键查询各种数据，所有办公服务都可以在手机上完成。

2.输入自己的工号，通过密码即可登录平台，严格保证用户个人资料的安全。

3.可以在平台上完成对周边客户的面对面采访，大大节省了日常面对面采访的时间。

4.在这里保存所有客户的通讯录，以便及时查看。