华林理财师app

华林理财师APP是华林证券股份有限公司为投资顾问、客户经理、证券经纪人等营销人员打造的移动综合服务平台，旨在帮助营销人员进行智能展示、业务运营、客户服务和收益管理，帮助他们实现职业理想。

华林理财规划师APP于2018年8月正式发布，完成了从0到1的第一次质的飞跃。经过三年多的努力，这个“法宝”迎来了3.0版本。围绕客户数字化、精细化的营销和服务，软件从平台建设、完善服务模式、提升管理理念等方面进行了全面创新和优化。大一，成长，为服务客户的营销人员提供优化服务的动力。华林理财规划师APP打造了关键时刻服务管理系统。对各业务条线涉及的服务流程进行了重组，初步探索选择了一批影响客户转化、决策和服务体验的“MOT”。针对这些MOT，围绕客户需求和业务目标，分析提炼了客户服务的切入点和服务策略。欢迎下载。

华林理财师APP亮点

1.查看客户报告：了解更多的客户信息，为客户提供更好的服务，了解客户的情况，让营销更专业；

2.今日查看新信息：了解新情况，方便管理，为客户提供更好的金融服务，提高理财质量；

3.查看财务日历：了解日常任务并完成日常工作，提高财务管理办公质量，使办公规划更加切合实际；

4.查看绩效排名：多了解绩效信息，了解排名情况，让绩效记录更真实，提高管理质量；

5.搜索客户快速搜索理财产品：让搜索更便捷，提高理财营销服务质量，让理财服务更专业，提高服务质量；

6.查看通知信息：了解更多信息，方便办理，提高营销服务质量，提供更专业的服务，让客户的金融体验更舒适。

华林理财师手机版特色

1.客户中心。

直击客户服务工作中“难以全面了解和管理客户”、“无法掌握客户个性化需求”、“无法进行精准营销服务”等痛点，对客户数据进行筛选、整合和分析，从投资偏好、产品偏好、客户价值、风险偏好、服务关系等维度梳理客户标签，完善客户画像，实现客户行为偏好综合分析和客户需求高效识别，协助营销人员提炼客户。

2.表演中心。

华林理财规划师APP设置了营销人员绩效中心模块，确保公司营销服务相关制度和标准的有效执行，实现对营销人员服务行为和服务效果的统一管理和绩效考核。每一笔收入都是公开透明的，个人表现一目了然，有助于提升营销人员在营销服务中的积极性和动力。

3.绩效排名。

华林理财规划师APP按照新增有效户、新增客户、新增资产、交易总额、新增客户五个维度对其业绩进行排名，方便营销人员查看个人业绩排名，跟踪业绩指标的不足，赋能快速成长。

4.海报中心。

为强化营销推广效果，提高信息传播效率，搭建营销人员与客户之间以往的服务链接，在华林理财规划师APP3.0版本中新推出海报中心模块，营销人员一键即可生成带有个人二维码的专属海报，可精准绑定营销关系，实时为客户带来丰富的感官体验，实现与客户良好互动。

更新日志

v3.0.14版本

1.一级主页面全新设计，提升视觉体验。

2.新升级的开户宝、知识库、工作日志、性能等核心功能。

3.修复已知错误。